Magic That Grows a Giant Dick [Arato Asato]

Frieren ha usado su magia para que le crezca un pene, y según ella, el tamaño de este se debe a su mana, por lo que es bastante enorme. Y se ha ido a enfrentar a Aura con este. Aura está algo asustada al ver semejante polla en Frieren. Sobre todo cuando esta le dice que está allí para someterla.

Y por supuesto que esta demonio no quiere ser sometida, pero esta elfa es una cerda y la toma de sus cueros metiéndole la polla en la boca. Obligándola a mamarsela.

Frieren hace desaparecer la ropa de Aura, dejándola por completo desnuda. Según ella, el cuerpo de esta demonio es tan obscenamente lascivo y fue creado para llevar a la humanidad por el mal camino.

Luego la obliga a Aura a que la masturbe con sus pechos mientras aún usa su lengua para limpiarla, pero hace crecer los pechos de la demonio porque no pueden envolver por completo su pene. Ha convertido los pechos de Aura en dos vulgares globos.

Frieren los ve tan rellenos que comienza a apretarlos y babear por ellos; ya está a punto de correrse y lo hace llenando la boca de Aura de su leche. Ahora Aura cree que ya fue humillada lo suficiente como para satisfacerla, pero Frieren la obliga a abrirse de piernas, y se mete en ella. El coño de esta demonio se siente tan bien que se pregunta con qué frecuencia se masturbará para tener este agujero tan resbaladizo.

Y nuevamente, cuando Aura pensó que esto ya acabaría, Frieren la tomó por los cuernos y se metió en su trasero. Los elfos normalmente poseen casi cero instinto reproductivo, pero parece que la magia que usó viene con un efecto secundario que alimenta su libido. Aura siente tanta vergüenza de estar siendo apareada como una bestia de clase baja, obligada a criar contra su voluntad, siendo usada como una herramienta para satisfacer los deseos de esta polla. Frieren se corre con fuerza mientras aprieta el cuello de Aura, ahorcándola.

Esta elfa no está sola, tiene unas marionetas cadáveres que están a su merced y la follarán a Aura cuando ella termine con esta. Frieren ha dejado muy llenos de semen los agujeros de Aura, pensando en lo impresionantes que son los demonios, ya que podrían correrse mil veces por noche y aun así no morir. Pero esto es muy conveniente, ya que hay varios hombres en la ciudad que albergan frustraciones contenidas hacia esta demonio.

Frieren ha llegado a la posada y aún tiene el pene con ella, por lo que necesita follarse a Fern para saciar sus necesidades, ya que no tiene idea de cómo deshacerse de esta polla.